

Сюжет основан на свободной трактовке жизни офицера Династии Хань, Цао Цао (155—220 гг.), который и является главным героем. Постоянная тема всей истории — вечное желание Цао Цао изменить мышления китайского народа, от его старой системы и обычаев и поставить акцент на прагматизме, а не пустых идеалах. Сюжетная линия охватывает период с 165 по 200 года — с периода захвата реальной власти в Китае евнухами до Битвы при Гуандувключительно, период стремительного взлёта влияния Цао Цао.